Twino

A Twino cégáttekintése és romániai szerepe

A Twino, egy 2015-ben Armands Broks által alapított lettországi fintech vállalat, az európai digitális hitelezési szektor egyik jelentős szereplője. A platformot az AS Twino Investments üzemelteti, amely a Latvijas Banka (Lett Nemzeti Bank) felügyelete alatt álló befektetési brókercég, regisztrációs száma 40103298725. Tulajdonosa a FINNO Europe SIA, melynek végső kedvezményezett tulajdonosa maga Armands Broks.

A Twino üzleti modellje abban rejlik, hogy fogyasztói és kisvállalkozói hiteleket bocsát ki kapcsolt hitelnyújtókon keresztül (például a lengyel NetCredit vagy a vietnami VAMO), majd ezeket a hiteleket értékpapírként csomagolja a kisbefektetők számára Európa-szerte, beleértve Romániát is. Fontos megjegyezni, hogy a Twino közvetlenül nem nyújt hiteleket Romániában. A romániai lakosok elsősorban befektetőként vehetnek részt a platformon, finanszírozva más országokban kihelyezett hiteleket. Amennyiben a Twino leányvállalatai vagy partnerei rendelkeznek helyi engedéllyel romániai hitelnyújtásra, akkor a romániai lakosok hitelfelvevőként is hozzáférhetnek a hitelekhez, de ez jellemzően kereszt-határon átívelő szolgáltatásként, az uniós útlevél-szabályok keretében történik.

A Twino platformon keresztül a befektetők kamatjövedelemre tehetnek szert a hitelek finanszírozásával. A kockázatot csökkenti egy visszavásárlási garancia mechanizmus, amely szerint a hitelnyújtók visszavásárolják a befektetőktől a 60 napnál hosszabb ideje késedelemben lévő hiteleket. A vállalat vezetését Nauris Bloks vezérigazgató, Roberts Lasovskis igazgatósági elnök és Anastasija Oļeiņika igazgatósági tag irányítja.

Hiteltermékek és szolgáltatások romániai befektetők számára

Mint említettük, a Twino elsődlegesen befektetési platformként működik a romániai felhasználók számára. Itt nem közvetlen hitelnyújtásról van szó romániai fogyasztóknak, hanem arról, hogy romániai befektetők finanszírozhatnak hiteleket különböző országokban működő partnerek, úgynevezett "originátorok" (hitelnyújtók) által kibocsátva.

Finanszírozható hiteltípusok és összegek:

• Lengyel NetCredit: Elsősorban fedezet nélküli fogyasztói hiteleket kínál Lengyelországban. A tipikus hitelösszegek 100 és 3000 euró (körülbelül 500 és 15 000 RON) között mozognak.
• Creditstar Csoport leányvállalatai: Ezek a cégek különböző országokban, például Lettországban és Oroszországban nyújtanak hiteleket.
• VAMO/Vamo Lending (Vietnam, Fülöp-szigetek): Ezek a platformok jellemzően kisebb, rövidtávú hiteleket nyújtanak 100 és 1000 USD között.

A befektetés minimális összege a Twino platformon 10 euró (körülbelül 50 RON), ami alacsony belépési küszöböt biztosít a kisbefektetők számára.

Kamatlábak, díjak és feltételek:

• Kamatlábak (befektetők számára): A befektetők átlagosan 9-12% bruttó éves hozamra számíthatnak.
• Kamatlábak (hitelfelvevők számára): A fogyasztói hitelek nominális kamatlábai 10% és 42% között mozognak, ami akár 45%-os THM-et (Teljes Hiteldíj Mutatót) is jelenthet, az adott originátor és ország jogszabályaitól függően. Fontos, hogy ez a hitelfelvevőre vonatkozik, nem a Twino befektetőjére.
• Hitel futamideje: A futamidő 30 naptól akár 60 hónapig terjedhet, az originátor és a hiteltípus függvényében. A visszafizetés jellemzően rögzített törlesztő részletekben történik, a rövidtávú hitelek esetén pedig egyösszegű visszafizetés is előfordulhat.
• Díjak (befektetők számára): A Twino nem számít fel díjat a befektetőknek. Bevételét a hitelnyújtóktól kapott jutalékokból fedezi.
• Díjak (hitelfelvevők számára): Az originálási/feldolgozási díjakat általában beépítik a hitelfelvevők kamatlábaiba. A késedelmi díjak akár havi 1%-át is elérhetik a késedelmes részletnek.
• Fedezeti követelmények: Minden hitel fedezet nélküli. A kockázatot a 60 napos késedelem utáni visszavásárlási garancia mérsékli.

Működés, mobil alkalmazás és szabályozási környezet

A Twino működése teljes mértékben digitális. Nincsenek fizikai kirendeltségei Romániában vagy máshol, az egész folyamat online, webes platformon és mobilalkalmazásokon keresztül zajlik.

Alkalmazási és azonosítási folyamat:

• Teljesen digitális: Az egész regisztrációs és befektetési folyamat online végezhető el.
• KYC (Ismerd Meg Ügyfeled) és Onboarding: Az Onfido azonosítási ellenőrzést, valamint a MiFID II irányelv szerinti alkalmassági és megfelelőségi kérdőíveket alkalmazzák. Az éves KYC felülvizsgálat is kötelező.
• Hitelminősítés és bírálat: A Twino saját, automatizált hitelminősítési modellt használ, amely adatanalízisen, hitelirodai ellenőrzéseken és megfizethetőségi vizsgálatokon alapul. Az egyes hitelnyújtók (originátorok) saját hitelbírálati kritériumokat alkalmaznak.
• Kifizetési módok: A hitelfelvevők helyi valutában, banki átutalással kapják meg a pénzt. A befektetők a kamatokat és a tőkeösszegeket SEPA átutalásokon keresztül kapják.

Mobil alkalmazás és felhasználói élmény:

A Twino modern mobilalkalmazásokat kínál iOS (App Store értékelés 4.7/5) és Android (Google Play értékelés 4.6/5) eszközökre. Ezek az alkalmazások a következő funkciókat biztosítják:

• Auto-Invest: Automatizált befektetési funkció, amely lehetővé teszi a befektetési stratégia beállítását, és a rendszer önműködően fekteti be a rendelkezésre álló összegeket.
• Portfólió követés: Részletes áttekintést nyújt a befektetések aktuális állapotáról és hozamairól.
• Másodlagos piac hozzáférés: Lehetővé teszi a befektetők számára, hogy a futamidő lejárta előtt eladják befektetéseiket.
• Értesítések: Fontos információkról, például kifizetésekről vagy új befektetési lehetőségekről kapnak értesítéseket a felhasználók.

Szabályozási státusz és megfelelés:

A Twino mint befektetési brókercég a lett pénzügyi felügyelet (Latvijas Banka) alá tartozik, és rendelkezik a lett FCMC (Pénzügyi és Tőkepiaci Bizottság) befektetési brókercég engedélyével, amelyet 2021 augusztusában szerzett. Teljes mértékben betartja az uniós befektetővédelmi előírásokat (MiFID II), az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) és a pénzmosás elleni (AML) irányelveket. Romániában vagy Lettországban nem jelentettek ellene szabályozói intézkedéseket. Az ügyfelek védelmét szolgálja a visszavásárlási garancia, a MiFID II szerinti ügyfélkategorizálás és tájékoztatás, valamint a negatív egyenleg elleni védelem.

Piaci pozíció, versenytársak és gyakorlati tanácsok befektetőknek

A Twino az egyik vezető P2P befektetési platformnak számít kontinentális Európában, a top 5 szereplő között tartják számon. Globálisan mintegy 58 000 regisztrált befektetővel rendelkezik, ebből becslések szerint több mint 2000 romániai befektető is van a platformon.

Versenytársak és differenciálás:

Romániában a P2P hitelezési piac közvetlenül nem annyira fejlett, mint befektetési szempontból. A Twino fő versenytársai európai szinten a hasonló P2P befektetési platformok:

• Mintos (Lettország): Az egyik legnagyobb P2P piactér.
• Bondora (Észtország): Szintén népszerű befektetési platform.
• ViaInvest (Lettország): Egy másik jól ismert P2P platform.

A Twino különbségei közé tartozik a „csomagolás nélküli” hitelek közvetlen finanszírozása, a megbízható visszavásárlási garancia és a szabályozott brókercég struktúra, ami növeli a befektetői bizalmat.

Növekedés és bővülés:

A Twino folyamatosan fejleszti szolgáltatásait. 2024-ben elindította a másodlagos piacát, amely további likviditást biztosít a befektetőknek. Tervben van egy üzleti hitel szupermarket és értékpapírkereskedelem bevezetése is. Jelenleg nincsenek bejelentett partnerségei romániai bankokkal vagy telekommunikációs cégekkel.

Gyakorlati tanácsok potenciális befektetőknek Romániában:

Amennyiben Ön Romániából fontolgatja a Twino platformon való befektetést, íme néhány fontos szempont:

• Kockázatértékelés: Bár a visszavásárlási garancia csökkenti a hitelkockázatot, a befektetés sosem kockázatmentes. Ismerje meg alaposan a platform működését és a kapcsolódó kockázatokat.
• Diverzifikáció: Ne tegye minden pénzét egyetlen hitelbe vagy originátorba. Terítse szét befektetéseit különböző hitelek, futamidők és originátorok között a kockázat minimalizálása érdekében.
• Liquiditás: A másodlagos piac elindítása javítja a liquiditást, de nem garantálja, hogy azonnal el tudja adni befektetéseit. Készüljön fel arra, hogy pénzére szükség esetén nem feltétlenül fér hozzá azonnal.
• Nyelv: Az ügyfélszolgálat elsősorban angol nyelven érhető el. Győződjön meg róla, hogy képes kommunikálni angolul, ha támogatásra van szüksége.
• Adózás: Tájékozódjon a romániai adózási szabályokról a P2P befektetésekből származó jövedelmekre vonatkozóan.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Twino elsősorban befektetési lehetőség romániai lakosok számára, nem pedig közvetlen hitelnyújtó. Azok a romániai lakosok, akik hitelt keresnek, csak akkor férhetnek hozzá a Twino partnerei által nyújtott hitelekhez, ha az adott originátor rendelkezik engedéllyel a kereszt-határon átnyúló hitelnyújtásra Romániában, és megfelelnek az adott ország szigorú hitelbírálati feltételeinek.

Ügyfélélmény és pénzügyi teljesítmény

A Twino platform felhasználói visszajelzései és pénzügyi mutatói is hozzájárulnak a piaci megítéléséhez.

Ügyfélvélemények és értékelések:

A Twino általánosságban jó hírnévvel rendelkezik az online platformokon:

• Trustpilot: 4.3/5-ös értékelés több mint 2500 vélemény alapján.
• App Store: 4.7/5-ös értékelés.
• Google Play: 4.6/5-ös értékelés.

A gyakori panaszok között néha felmerül a visszavásárlási garancia végrehajtásának alkalmankénti késedelme, valamint a másodlagos piac korlátozott likviditása, különösen annak korábbi szakaszaiban. Az ügyfélszolgálat 24/7 elérhető e-mailben és chat-en keresztül, de kizárólag angol nyelven, 24 órán belüli válaszidővel. Sok befektető pozitívan nyilatkozik az automatikus befektetési funkcióról és a stabil hozamokról, egyesek 11%-os nettó hozamot is elértek 3 év alatt az Auto-Invest segítségével.

Pénzügyi teljesítmény:

A Twino jelentős pénzügyi eredményeket mutat fel. 2020-ban a bevétele elérte a 61,6 millió eurót, ami 30%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. A vállalat története során több mint 1,48 milliárd euró kumulált hitelt bocsátott ki, amelyből 1,12 milliárd eurót finanszíroztak a platformon keresztül. A finanszírozása jellemzően önfenntartó, operatív cash flow-ból történik.

A bruttó nem teljesítő hitelek aránya 6-10% között mozog, de ezt a kockázatot jelentősen csökkenti a visszavásárlási garancia. A kockázatkezelés részeként a Fincard leányvállalat tőkemegfelelési rátája 196%, ami erős pénzügyi stabilitásra utal. A Twino nem csak egy platform a befektetők számára, hanem egy stabil és növekvő pénzügyi intézmény, amely a digitális hitelezési piac egyik meghatározó szereplőjévé vált.